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flash 金融规划师

更新时间:2018-12-14

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职位描述

1、负责开拓高净值个人客户及机构客户,为客户提供全方面金融理财服务; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案,推荐合适的理财产品; 3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 4、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

职位要求

1、本科以上学历,形象气质佳,金融、经济、管理类相关专业优先,具备金融相关资格证书者优先,在校期间担任学生会或社团干部者优先; 2、热爱金融行业,有志于金融行业长期发展,具有金融公司实习经验者优先; 3、有一定优质客户资源、成熟团队优先,有银行渠道证券渠道者优先。 4、具有良好的沟通协调能力和人际交往能力,敏锐的市场洞察力,思维敏捷、严谨,工作踏实认真,有敬业精神,有较强的团队合作意识和团队创新精神。



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